Adrian Comaneci Manager, Contrast Romania

Prezentarea pe tema: "Adrian Comaneci Manager, Contrast Romania"— Transcriere de prezentare:

1 Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si recomandari pentru viitor
Adrian Comaneci Manager, Contrast Romania Conferinta organizata de Ziarul Financiar 13 Octombrie 2011 Bucuresti

2 Agenda 1 Pe scurt despre Contrast Management Consulting 2 Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 3 Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania 4 Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern 5 Q & A

3 Contrast – Partenerul pentru cresterea sustenabila a performantei
Despre noi Contrast – Partenerul pentru cresterea sustenabila a performantei Contrast Management-Consulting Arii de competenta Contrast este liderul companiilor de consultanta austriece cu activitate in CEE Subsidiare in 6 tari: Romania, Cehia, Ungaria, Croatia, Rusia, Turcia Peste 130 de angajati, 40 in Romania Cifra de afaceri in Romania de 5 Mil Euro in 2010 Partener consultant pentru companii cotate la bursa, antreprenori, organizatii non-profit si de administratie publica Colaborare stiintifica cu Institutul Austriac de Controlling (ÖCI) si cu Universitatea de Economie din Viena Definirea & implementarea de strategii Managementul performantei Controlling financiar & operational Optimizarea proceselor si organizatiilor Restructurare & Reorganizare Clienti de referinta (selectie)

4 Agenda 1 Pe scurt despre Contrast Management Consulting 2 Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 3 Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania 4 Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern 5 Q & A

5 Piata de retail FMCG din Romania are perspective bune de crestere, insa performantele individuale ale companiilor vor depinde de deciziile strategice care vor fi luate in urmatoarea perioada Piata romaneasca de retail ramane in continuare una dintre cele mai atractive din regiunea Europei de SE. Retailul modern a „profitat“ de criza economica pentru a creste in dauna retailului traditional. Formatele de Hypermarket si Discounters au fost principalii castigatori in lupta pentru cota de piata in perioada 2005 – 2010. Numarul de magazine a crescut constant, chiar si in perioada de criza, insa dimensiunea medie a scazut de la an la an. Piata romaneasca de retail FMCG este puternic polarizata din punct de vedere al performantei financiare (vanzari si profit). Totodata, intre principalele companii din retailul modern, exista diferente importante si din punct de vedere al eficientei operationale. (+ 28ppts pt Hypermarkets si + 8ppts pt Discounters) (in medie cu 117 magazine/an), ( 2,161 mp in 2010 vs 3,124 in 2005) Primele 5 companii reprezinta 60% din piata din punct de vedere al vanzarilor si au un profit de 5 ori mai mare decat valoarea agregata a celorlalti jucatori. Profitabilitatea medie este putin peste 0%.

6 Agenda 1 Pe scurt despre Contrast Management Consulting 2 Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 3 Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania 4 Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern 5 Q & A

7 Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Continuare expansiunii geografice Dezvoltarea marcilor proprii <100 mp/ `000 pers <10% 25% - 30% <15% 15% - 25% > 30% Schimbari la nivel strategic si operational Consolidarea pietei > 60% < 35% 35% - 60% 33%

8 Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Stocul de spatii moderne de vanzare din Romania este mult sub media tarilor cu piete dezvoltate, fapt ce ofera o buna oportunitate pentru continuarea expansiunii geografice La sfarsitul anului 2010 in Romania existau aproximativ 100mp de spatiu de retail modern la `000 de locuitori, de 2.5X mai putin decat media spatiului de retail modern existent in tari ca Polonia, Ungaria, Cehia, Austria sau Germania Preturile foarte mari de pe piata imobiliara in perioada 2006 – si criza economica inceputa in 2008 au franat ritmul de expansiune, dar acesta va creste in perioada urmatoare <100 mp/ `000 pers Sursa: CB Richard Ellis Market View Report, DTZ Echinox Report, Metro Retail Compedium 2010, Calcule Contrast

9 Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Caracteristicile pietei locale si gradul actual de penetrare al comertului modern au condus la o segmentare a judetelor in functie de potentialul oferit pentru o expansiune viitoare Potential maxim Potential ridicat Potential mediu Potential redus Conditiile actuale din Romania permit dezvoltarea unui stoc aditional de aproximativ 830,000 mp de spatii de retail FMCG moderne Bucurestiul ramane in topul regiunilor cu potential de dezvoltare, avand in continuare un deficit important din punct de vedere al spatiului de retail modern si in acelasi timp cea mai mare piata de desfacere Din punct de vedere al formatelor de comert, cel mai mare potential de dezvoltare il au formatele dimensiuni medii si mici (supermarket, discount etc) Satu Mare Maramures Bistrita- Nasaud Suceava Botosani Iasi Neamt Harghita Mures Cluj Salaj Bihor Arad Timis Caras- Severin Hunedoara Gorj Dolj Mehedinti Valcea Alba Sibiu Brasov Covasna Bacau Vaslui Galati Vrancea Buzau Braila Tulcea Constanta Ialomita Calarasi Giurgiu Telorman Olt Arges Prahova Ilfov Dambovita Bucuresti The top 5 counties in terms of modern retail development potential are: Bucharest (~100,000 sqm), Dolj (~ 35,000 sqm), Prahova (~32,000 sqm), Dambovita (~ 30,000 sqm), Valcea (~ 30,000 sqm) Source: Calcule Contrast, INSSE, Aplicatie interactiva Magazinul Progresiv

10 Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Crearea unei arhitecturi de brand si investitiile in promovare sunt esentiale pentru maximizarea succesului marcilor proprii Ponderea vanzarilor de marci proprii in total vanzari La sfarsitului lui 2010, vanzarile de marci private reprezentau mai putin de 10% din totalul vanzarilor realizate de marii retaileri internationali in Romania, in timp ce in alte tari analizate media este mult superioara (20% - 30%) Potentialul este inca insuficient exploatat, partial din cauza unor strategii mai putin sofisticate: Portofolii create in functie de vanzarile marcilor consacrate Pozitionare neclara catre consumatori Comunicare axata in special pe raportul calitate/pret si foarte putin pe aspecte emotionale Investitii reduse in impachetare, marketing si comunicare <10% 25% - 30% <15% 15% - 25% > 30% Sursa: Raportul Anual 2011 al Asociatiei Producatorilor de Marci Private (PLMA), Studiu consumatori realizat de ISRA in 2011

11 Pozitionare catre clienti
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania Companiile de retail FMCG vor trebui sa gaseasca noi vectori strategici pentru a sustine dezvoltarea pe termen mediu si lung. Piata va cere o “improspatare" a strategiei de business Oferta de produse si politica de pret isi vor pierde treptat din potentialul de diferentiere in fata clientilor Experienta de cumparare si serviciile aditionale vor fi noii vectori de crestere a cotei de piata Integrarea eficienta a proceselor/ entitatilor de pe value chain si cresterea know how-ului organizatiei ofera cel mai mare potential de diferentiere pe termen lung din punct de vedere al modelului operational Strategie Organizatie Model operational Logistica Operare magazine Value chain Oferta de produse de servicii Experienta de cumparare Politica de pret Pozitionare catre clienti

12 Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania
Piata romaneasca de retail FMCG este inca foarte fragmentata, dar activitatile de consolidare vor lua amploare odata ce potentialul de expansiune geografica se va reduce Cota de piata a primilor 5 retaileri FMCG La sfarsitul anului 2010 primii 5 jucatori din piata de retail FMCG modern din Romania detineau impreuna o cota de piata de doar 33%, in timp ce aceasta cota era de 49.6% in Ungaria, 46.2% in Cehia sau 66.9% in Austria Gradul mic de concentrare poate fi explicat atat prin structura pietei (ponderea rural/urban), cat si prin stadiul de dezvoltare al pietei. Reducerea potentialului de expansiune si diferentele mari intre performantele financiare si operationale ale retaileri-lor FMCG vor “forta” luarea unor decizii critice: investitii si restructurare sau retragerea de pe piata > 60% < 35% 35% - 60% 33% 49.6% in Hungary, 46.2% in Czech Rep, 62.9% in Germany or 66.9% in Austria Sursa: Metro Retail Compedium 2010, Articole din presa internationala

13 Agenda 1 Pe scurt despre Contrast Management Consulting 2 Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 3 Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania 4 Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern 5 Q & A

14 Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern din Romania “Fix the basics”: Calitate si disponibilitatea produselor la raft Preturi comparabile pentru cosul de produse strategice Mediu de cumparare placut (interior si exterior) Pozitionare strategica clara: fata de competitie, astfel incat sa fie evitat riscul de a fi „prins la mijloc“, fara avantaje competitive clare. Definirea rolurilor strategice ale categoriilor si stabilirea unei strategii de pret in concordanta cu aceste roluri Extindere: exploatarea oportunitatilor de expansiune prin alegerea cu atentie a zonelor de extindere, precum si a formatelor de magazine (focus pe proximitate) Diferentiere in fata clientilor: dezvoltarea unui portofoliu de servicii cu valoare adaugata si crearea unei experiente unice de cumparare Integrare pe „value chain“: dezvoltarea unor parteneriate cu principalii furnizori, cu alti operatori de retail (ex: retele de magazine ale producatorilor) sau parteneri etc Dezvoltarea organizatiei: structura organizatorica orientata catre client (ex: separarea functiei de achizitii de cea de category management); dezvoltarea de know how in special in zona de strategie, marketing si comunicare 1. Example of

15 Agenda 1 Pe scurt despre Contrast Management Consulting 2 Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 3 Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania 4 Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern 5 Q & A